1983-й. Юля Морозова – студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от органов госбезопасности. В это время в город прибывает американец Джим Уиллер – разведчик, потерявший жену. Удивительное сходство Юли с покойной супругой Уиллера не остаётся незамеченным контрразведкой.
Оперативники под руководством Волохова разрабатывают хитроумный план. Их цель – вычислить предателя, засевшего в закрытом научном институте. Юлю решают использовать как приманку, рассчитывая, что Уиллер проявит интерес к девушке. Так начинается опасная игра, где каждое слово может стать решающим.