Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается. То ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и песнями, то ли всё это лишь театральные декорации родного Петербурга.
Грань между реальностью и сценой стирается. Куклы, танцы, чужие лица — где кончается спектакль и начинается её собственное странствие? Она больше не уверена, бред ли это или явь, но остановиться уже не может.