В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают подозреваемых.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он увлекся беседой. История раскрывается через допросы и откровенные разговоры: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решил возобновить общение и ввел его в свой круг. Философские споры, эксперименты с границами, легкий флирт — все это перерастает в нечто большее. Испытания становятся жестче, адреналина — больше. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь, будто невзначай. Затем рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», взятым из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, не осознавая, во что это выльется.
