Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное сообщение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот бывший каратель сотрудничал с немецкой разведкой, а теперь задумал страшное — уничтожить город. С помощью белогвардейцев, группы «Зигзаг» и своего человека в милиции он планировал подорвать пять революционных символов, включая здание НКВД. Тогда молодой Широков и его наставник Еремеев сорвали заговор, но Граф сумел скрыться.
Теперь, в 1965 году, подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Особое внимание привлекает киномеханик с той же фамилией. Оказалось, он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить ведущего советского физика-ядерщика. Широков с группой уже начал операцию по их задержанию.
