1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачено жестоким преступлением. Неизвестный убивает влиятельного дворянина Нефедьева, потрясая весь город. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает — за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым днём Лыков погружается в мрачные тайны, сталкиваясь с невиданной жестокостью. Опасность растёт, и чтобы раскрыть правду, ему придётся рискнуть всем. Любовь, репутация, сама жизнь — теперь всё на кону.