Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Их методы разнятся, но цель одна – докопаться до правды. На фоне растущей ненависти к китайцам дуэту предстоит не только раскрыть преступление, но и предотвратить погром. Каждый шаг дается с трудом: улики запутаны, свидетели молчат, а власти лишь подливают масла в огонь.
